I denne pirrende visning af rå lidenskab bukker en mejslet bodybuilder under for den uimodståelige tiltrækning fra en fængslende homoseksuel bartender. Bodybuilderen, en vision om muskuløs perfektion, drages til bartenderens charmerende smil og uimodståelig charme. Som natten skrider frem, bliver spændingen mellem dem til at føle, og kulminerer i et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien. Bodybuilders muskuløse fysik giver den perfekte kulisse for deres erotiske dans, hans hver fleks og bevæger et testamente til hans rå, dyriske begær. Bartenderen, med sin slanke, men alligevel smidige form, er det perfekte supplement til bodybuildernes muskulatur, deres kontrasterende kroppe viklet ind i en dans af lyst og nydelse. Dette er et fetichfyldt møde, der fejrer skønheden hos homoseksuelle mænd i al deres muskuløse herlighed, et bevis på tiltrækningskraften og lokket af de muskuløse.