Leana Lovings, en fantastisk amerikansk teenager med en vellystig figur, befinder sig i en pirrende situation. Hendes stedbror, alene hjemme med hende, antænder en gnist af begær i hende. På trods af deres forholds tabubelagte karakter, bukker Leana under for trangen til at udforske sin seksualitet. Som kameraet fanger hvert øjeblik, begynder hun at klæde sig af og afslører sine lækre kurver og rigelige barm. Med en blanding af uskyld og forførelse tager hun ansvaret og lyner hans bukser op for at afsløre hans imponerende manddom. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes dygtige læber og tunge gør ham vild. Intensiteten bygger sig op, da hun fører ham til hendes bløde, våde fisse, hvor han ivrigt kaster sig ind i hende.