En ung mann befinner seg i stemorens rom, tvunget av hennes umettelige behov for seksuell tilfredsstillelse. Hans uskyld er tapt, og han overgir seg til hennes fremskritt, og bukker under for den ubøyelige kraften i hennes forførelse. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, blir intensiteten i møtet deres til å ta og føle på. Stemoren, en erfaren forførerinne, tar kontroll, dominerer stesønnen sin med en iver som gjør ham andpusten. Kroppene deres flettes inn i en dans av lidenskap, stønnene deres gir gjenlyd i rommet mens de mister seg selv i nytelsens vold. Scenen utspiller seg med en ubestridelig råhet, intensiteten i forbindelsen deres tydelig i hvert gisp, hvert skjelv. Dette er en verden hvor grenser blir sløret, hvor begjær regjerer øverste, og hvor grensen mellom uskyld og erfaring overskrides for hvert lidenskapelig støt.