I en fortælling om forbudt begær og afpresning befinder en ung mand sig i sin stedmors værelse, tvunget af hendes umættelige behov for seksuel tilfredsstillelse. Hans uskyld er tabt, og han overgiver sig til hendes tilnærmelser og bukker under for den ubøjelige kraft i hendes forførelse. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, bliver intensiteten af deres møde til at tage til. Stedmoren, en erfaren forførerske, tager kontrol, dominerer sin stedsøn med en inderlighed, der efterlader ham forpustet. Deres kroppe flettes ind i en dans af lidenskab, deres støn giver genlyd i rummet, mens de mister sig selv i nydelsens vold. Scenen udfolder sig med en ubestridelig råhed, intensiteten af deres forbindelse tydelig i hvert gisp, hvert ryst. Dette er en verden, hvor grænser udviskes, hvor lyst hersker øverste, og hvor grænsen mellem uskyld og erfaring overskrides for hvert lidenskabeligt stød.