Harmony Rose, en fantastisk 18-årig blondin, är ivrig att tillfredsställa sin partner med en deepthroat-utmaning. När han ivrigt tar henne i sin famn särar hon ivrigt på sina ben, redo att tas bakifrån. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, inklusive hennes partners imponerande färdigheter och hennes egen omättliga aptit på njutning. Harmonys partner är inte den enda som vill vara med på det roliga. Hennes vän kommer snart och lägger till en spännande tredje deltagare till blandningen. När handlingen hettar upp, turas killarna om att behaga Harmony i olika positioner, inklusive bakifrån och bakifrån.