En mann ser på mens hans kone hengir seg til et hett møte med en svart mann på et hotellrom. Synet av hans kones store barm som blir kjært av den svarte mannen, sender skjelvinger nedover ryggen. Han kan ikke unngå å føle en blanding av sinne og opphisselse når han er vitne til det intime øyeblikket. Den svarte mannens store, tykke lem blir ivrig fortært av kvinnen, hennes lepper og tunge utforsker hver tomme av ham. Synet av hans kone som blir gledet av en annen mann, brenner bare hans eget ønske. Mens kvinnen fortsetter å ri den svarte massive skaftet, kan mannen ikke motstå å bli med, hans hender utforsker kroppen hennes mens hun gleder den svarte mannen. Scenen kulminerer med at den svarte mannen slipper sin varme ladning, som kvinnen ivrig mottar, munnen hennes fylt med hans sperm. Mannen blir igjen ydmyket, men opphisset av det han nettopp hadde vært vitne til.
