Niegrzeczna babcia bawi się głową swojego młodego wnuka, nosząc insynuującą bieliznę, by pokazać swoje krągłości. Oboje rozpoczynają zakazany romans i wynikający z tego seks, gdy młoda kobieta zostaje wrzucona do towarzystwa starszego mężczyzny; ten drugi i ten pierwszy odkrywają swoje ukryte pragnienia.