En fræk bedstemor leger med sit unge barnebarns hoved ved at bære insinuerende undertøj for at vise sine kurver. De to begiver sig ud på den forbudte affære og deraf følgende sex, mens den unge kvinde kastes ind i selskab med en ældre mand; sidstnævnte og førstnævnte opdager deres skjulte lyster.
