I en pirrende fortælling om forbudte lyster finder en ung, sexet babysitter sig selv i selskab med en fræk far og hans unge datter. Spændingen bygger sig op, da den ældre mand med sit sølvfarvede hår og erfaring tager ansvaret og guider den unge pige gennem nydelsens reb. Men den virkelige drejning kommer, da babysitteren, Shawna Lenee, slutter sig til og tilføjer et lag tabu til den allerede varme scene. Da rummet fyldes med støn og suk, kommer den gamle mands chef, kun for at blive budt velkommen ind i den erotiske fest. Gruppen fortsætter deres lidenskabelige udforskning, skiftes og tilfredsstiller deres dybeste trang. Med chefen der slutter sig til, eskalerer intensiteten, og efterlader alle grundigt tilfredse og længes efter mere. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes.
