Ebben a dögös jelenetben egy kéjes tanár és közeli barátja úgy dönt, hogy némi izgalmat ad az estéjükhöz. A tanárt, aki vad akcióra vágyik, elkapja egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes meglepetésszerű látogatása. Hatalmas, félelmetes férfiasságának látványa vágytól őrjöngve küldi a tanárt. Nem tud ellenállni hatalmas farka kísértésének, és mohón a szájába veszi, élvezve lüktető gyönyörének minden centijét. Ahogy élvezi, barátja csatlakozik, alig várja, hogy megpillanthassa a masszív tagot, és részt vegyen az erotikus akcióban. A tanár, most már teljesen felizgulva, beveszi a nagy fekete farkat a szűk lyukába, gyönyörködtet benne. A barát, aki nem tud ellenállni a szörnyetegnek, csatlakozik a nagy farkához, és felváltva lovagolja a tanárt, miközben a saját szemével nézi a hatalmas férfiasságot.
