מורה תאוותנית וחברתה הקרובה מוסיפים קצת התרגשות לערב שלהם. המורה, להוט לאקשן פרוע, נתפס לא מוכן על ידי ביקור פתע של חתיך שחור מוכשר. מראה גבריותו המאסיבית, מעוררת יראה, שולחת את המורה לטירוף של תשוקה. היא לא יכולה לעמוד בפיתוי של הזין העצום שלו ולוקחת אותו בפיה בשקיקה, מתענגת על כל סנטימטר מהעונג הפועם שלו. כשהיא מענגת אותו, חברתה מצטרפת, להוטה להציץ באיבר האדיר ולהשתתף בפעולה האירוטית. המורה, מגורה כעת לגמרי, לוקחת את הזין השחור הגדול לתוך החור ההדוק שלה, מתענגת על ההנאה העזה שזה מביא לה. החברה, לא מסוגלת לעמוד בפיתוי הזין המפלצתי, מצטרפת, מתחלפת לרכוב על החתיך השחור הגדול, והכל בזמן שהמורה צופה בשקיקה, רצונותיה שלה נדלקים ממראה גבריותו האדירה.
