Alex Adams og Angel Youngs engagerer sig i en dampende trekant med passioneret kys, hænder der udforsker hinandens kroppe, før Alexs' kæreste tager scenen. Begge piger skiftes ivrigt til at glæde ham med forbløffende blowjobs, da fyrens bedste ven slutter sig til festen, klar til en uforglemmelig tur fyldt med intens knepning, røvleg og et forbløffende cumshot.