Pristine, den fantastiske moren til en hunk, nærer en dyp forargelse mot stedatteren Millie. Hun tror at Millie prøver å forføre sønnen sin, noe Pristine anser som et uakseptabelt svik. En dag, mens de er alene i huset, konfronterer Pristine Millie om hennes oppfattede utroskap. Ting tar imidlertid en uventet vending når Millie avslører sine sanne intensjoner - hun har fantasert i hemmelighet om Pristines sønn en stund nå. De to kvinners samtale eskalerer raskt til et hett møte, med Millie ivrig stripper ned for å avsløre hennes petite, hårløse kropp. Pristine kan ikke motstå stedøtrenes tiltrekning, og finner seg snart på kne, hengir seg til en lidenskapelig blowjob før hun blir tatt bakfra i en vill bakfra boltre. Den intense knullingen fortsetter i ulike stillinger, og kulminerer i en klimaks finish som etterlater begge kvinnene grundig fornøyde.
