Pristine, ohromujúca matka kusáka, prechováva hlboký odpor voči svojej nevlastnej dcére Millie. Verí, že Millie sa snaží zviesť svojho syna, čo Pristine považuje za neprijateľnú zradu. Jedného dňa, keď sú sami v dome, Pristine konfrontuje Millie o svojej vnímanej nevere. Veci sa však nečakane zvrtnú, keď Millie odhalí svoje skutočné zámery - už chvíľu tajne fantazíruje o synovi Pristinovcov. Rozhovor medzi dvoma ženami sa rýchlo vystupňuje do horúceho stretnutia, s Millie, ktorá sa dychtivo vyzlieka, aby odhalila svoje drobné, bezsrsté telo. Pristine sa neschopná odolať lákadlu svojich nevlastných dcér čoskoro ocitne na kolenách, oddáva sa vášnivému fajčeniu predtým, ako ju vezmú zozadu v divokej hre zozadu. Intenzívny sex pokračuje v rôznych polohách a vyvrcholí vyvrcholením, ktoré obe ženy úplne uspokojí.
