Pristine, den fantastiske mor til en hunk, nærer en dybtliggende vrede over sin steddatter Millie. Hun tror på, at Millie forsøger at forføre sin søn, hvilket Pristine anser som et uacceptabelt forræderi. En dag, da de er alene i huset, konfronterer Pristine Millie om hendes opfattede utroskab. Tingene tager dog en uventet drejning, da Millie afslører sine sande intentioner - hun har i hemmelighed fantaseret om Pristines søn i et stykke tid nu. De to kvinders samtale eskalerer hurtigt til et Hot møde, hvor Millie ivrigt stripper ned for at afsløre sin petite, hårløse krop. Pristine kan ikke modstå sine steddøtres tiltrækning, og finder sig snart på knæ, hengiver sig til et lidenskabeligt blowjob, inden hun bliver taget bagfra i en vild bagfra boltre. Den intense knepning fortsætter i forskellige stillinger, kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse.