I denne sydende voksenfilm slår den fantastiske Agie Nederu og den uimodståelige Lya Mohr sig sammen til en hed trekant. Deres foretrukne partner? En lynlås-entusiast med en forkærlighed for alt analt. Handlingen starter med Agie, den arabiske vixen, monterer sin ivrige partner og tager ham dybt inde i hendes stramme hul. Men det rigtige fyrværkeri begynder, da Lya slutter sig til festen, klar til at tage imod sin partners imponerende værktøj. De to skønheder rider ham på skift, deres vellystige kroppe gynger i takt, mens de fylder alle deres huller med hans dunkende lem. Men det sjove stopper ikke der. Pigerne vender snart deres opmærksomhed mod Agies mor, en marokkansk MILF med appetit på ung, stram røv. Scenen slutter med, at den arabiske mor får sin fylde af den samme ivrige stud, og efterlader begge piger grundigt tilfredse. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af.