Emily și Naomis sunt cele mai bune prietene, întotdeauna pregătite pentru distracție obraznică.Ultima lor aventură implică o întâlnire sălbatică cu un penis negru masiv și sunt mai mult decât gata să-l ia.Acțiunea începe cu fetele care fac cu nerăbdare pe rând plăcere noilor lor prieteni pachet impresionant, înainte ca el să fie gata să le ia pe amândouă deodată.Fetele trec între cowgirl și din spate poziții, trupurile lor sărind în sus și în jos în timp ce își călăresc oaspetele masiv în ritmul gemetelor lor.Dar asta este doar începutul.Adevărata distracție începe când fetele se pun în genunchi pentru a-i oferi un alt gust din gurile lor dulci, înainte de a-i permite să pătrundă în găurile lor strâmte și îmbietoare.Culmea vine sub forma unui creampie dublu, lăsând fetele umplute până la refuz și complet mulțumite de aventura lor sălbatică în trei cu un penis mare și negru.