Emily a Naomi sú najlepšie kamarátky, vždy pripravené na nejakú nezbednú zábavu. Ich najnovšie dobrodružstvo zahŕňa divoké stretnutie s mohutným čiernym vtákom a sú viac než pripravení na to. Akcia začína s dievčatami, ktoré sa dychtivo striedajú, aby potešili svojho nového priateľa pôsobivým balíčkom, predtým, ako je pripravený vziať ich oboch naraz. Dievčatá prechádzajú medzi pozíciami kovbojky a zozadu, ich telá poskakujú hore a dole, keď jazdia na svojom masívnom hosťovi v rytme ich stonania. Ale to je len začiatok. Skutočná zábava začína, keď dievčatá kľaknú na kolená, aby mu dali ďalšiu chuť svojich sladkých úst, predtým, než mu umožnia preniknúť do ich tesných, pozývajúcich dier. Vyvrcholenie prichádza v podobe dvojitého krému, zanechávajúc dievčatá naplnené až po okraj a úplne spokojné ich divokým dobrodružstvom s veľkým čiernym kohútom.