Emily e Naomis são as melhores amigas, sempre prontas para se divertir. Sua última aventura envolve um encontro selvagem com um enorme pau preto, e elas estão mais do que prontas para enfrentá-lo. A ação começa com as garotas ansiosas se revezando para dar prazer ao pacote impressionante de suas novas amigas, antes que ele as leve de uma só vez. As garotas alternam entre posições de cowgirl e de trás, seus corpos saltando para cima e para baixo enquanto cavalgam seu enorme convidado ao ritmo de seus gemidos. Mas isso é apenas o começo. A verdadeira diversão começa quando as garotas se põem de joelhos para dar a ele outro gostinho de suas bocas doces, antes de permitir que ele penetre seus buracos apertados e convidativos. O clímax vem na forma de uma gozada dupla, deixando as garotas cheias até a borda e completamente satisfeitas por seu grande pau negro selvagem em um ménage à trois.
