Emily en Naomis zijn de beste vrienden, altijd klaar voor wat ondeugend plezier. Hun nieuwste avontuur omvat een wilde ontmoeting met een enorme zwarte lul, en ze zijn meer dan klaar om het aan te gaan. De actie begint waarbij de meiden om de beurt hun nieuwe vrienden indrukwekkende pakketje bevredigen, voordat hij klaar is om ze allebei in een keer te nemen. De meiden wisselen tussen cowgirl en achterstanden, hun lichamen stuiteren op en neer terwijl ze hun massieve gast berijden op het ritme van hun gekreun. Maar dat is nog maar het begin. Het echte plezier begint wanneer de meiden op hun knieën gaan zitten om hem nog eens een voorproefje van hun zoete mondjes te geven, voordat hij hun nauwe, uitnodigende gaatje kan penetreren. Het hoogtepunt komt in de vorm van een creampie, het grote avontuur gevuld door hun drie wilde pikken volledig bevredigd en bevredigt.
