Emily und Naomis sind beste Freunde, immer bereit für etwas frechen Spaß. Ihr neuestes Abenteuer beinhaltet eine wilde Begegnung mit einem massiven schwarzen Schwanz, und sie sind mehr als bereit, es anzunehmen. Die Mädchen wechseln sich ab, um ihre neuen Freunde zu befriedigen, bevor er bereit ist, sie beide auf einmal zu nehmen. Die Mädchen wechseln zwischen Cowgirl und Hinterpositionen, wobei ihre Körper auf und ab hüpfen, während sie ihren massiven Gast im Rhythmus ihres Stöhnens reiten. Aber das ist erst der Anfang. Der wahre Spaß beginnt, wenn die Mädchen auf die Knie gehen, um ihm einen weiteren Vorgeschmack auf ihre süßen Münder zu geben, bevor sie ihm erlauben, in ihre engen, einladenden Löcher einzudringen. Der Höhepunkt kommt in Form eines doppelten Creampies, der die wilden drei schwarzen Mädchen vollständig zufrieden zurücklässt.
