Emily og Naomis er de bedste venner, altid klar til noget frækt sjov. Deres seneste eventyr involverer et vildt møde med en massiv sort pik, og de er mere end klar til at tage det på. Handlingen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at nyde deres nye venners imponerende pakke, før han er klar til at tage dem begge på én gang. Pigerne skifter mellem cowgirl og bagfra, deres kroppe hopper op og ned, mens de rider deres massive gæst til rytmen af deres støn. Men det er kun begyndelsen. Det virkelige sjov starter, når pigerne går ned på knæ for at give ham en ny smag af deres søde munde, inden de lader ham trænge ind i deres stramme, indbydende huller. Klimaks kommer i form af en dobbelt creampie, der efterlader pigerne fyldt til randen og helt tilfredse af deres vilde store sorte pik trekant eventyr.
