إميلي وناوميس هما أفضل صديقتين، جاهزتان دائمًا لبعض المرح الفاضح. تتضمن مغامرتهما الأخيرة لقاءً بريًا مع قضيب أسود ضخم، وأكثر من استعداد لاستقباله. تبدأ الحركة عندما يتناوب الفتيات على متعة أصدقائهن الجدد بمجموعة مثيرة، قبل أن يكون مستعدًا لأخذهما في نفس الوقت. تتحول الفتيات بين وضعية الراعية العكسية ومن الخلف، ترتد أجسادهن صعودًا وهبوطًا أثناء ركوبهن لضيفهن الضخم على إيقاع أنينهن. ولكن هذه مجرد بداية. تبدأ المرح الحقيقي عندما تنزل الفتيات على ركبتيهن لإعطائه طعمًا آخر لأفواههن الحلوة، قبل أن يسمح له باختراق ثقوبهن الضيقة. تأتي الذروة في شكل كريم مزدوج، تاركة الفتيات ممتلئات إلى أقصى الحدود ومشبعات تمامًا بمغامرة الثلاثي الجامحة مع القضيب الأسود الكبير.
