En lille babe giver sin vens enorme pik en fornøjelse, mens hendes ven tager en tur for at give hende en varm cunilingus. Han hopper ind for at udføre oralsex på dem begge, bordet vender, intet er tilbage uafdækket. Billeder af en ung kvinde uden hår, med blondt hår og hendes kæreste, en brunette i en lidenskabelig trekant.
