I den brændende varme beslutter et par fyre sig for at køle ned i en parkeret bil. Den muskuløse hunk med en fysik, der ville gøre bodybuildere grønne af misundelse, og hans yngre følgesvend engagerer sig i noget hot action. Den ældre fyr med sin imponerende manddom tager ansvaret, mens den ivrige dreng ivrigt tager det hele ind. Den intense session ser den yngre fyr på knæ, hans mund viklet omkring den ældre mands dunkende lem, deepthroating det med så inderlighed, at det ville få erfarne fagfolk til at rødme. Men det er kun begyndelsen. Den ældre fyr, nu fuldt ophidset, tager den unge dreng bagfra, hans tykke skaft kaster sig ind i de unge drenges stramme, indbydende røv. Synet af de ældre fyres behårede, muskuløse krop i aktion er et syn at se, især når han knepper den unge drengs røv med sådan kraft og intensitet. Klimaks af deres møde ser den ældre fyr slippe sin varme ladning ud over de unge drenges ansigt, et vidnesbyrd om deres lidenskabelige møde.
