En sort mand er i et rum med et gloryhole i. Han har ventet et stykke tid, men til sidst kan han høre nogen på den anden side. Pludselig bliver hullet levende og en tyk pik glider igennem. Manden tager den ivrigt ind i munden, nyder hver en centimeter af det varme, hårde skaft. Han drømmer om dette øjeblik længe og han er ikke ved at lade det gå til spilde. Han arbejder sin magi på pikken, tager den dybere og dybere ind i halsen. Manden er en professionel på dette, hans tunge danser rundt om spidsen, driller spidsen til den dunker af lyst. Han kan mærke mandens krop gyse af nydelse, hans støn vokser sig højere og mere intense. Manden er i ekstase, fortabt i lidenskabens vold. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere og han sprøjter, hans varme sperm fylder mandens ivrige mund.