סיפור מגרה מתפתח עם קרטר הבלתי ניתן לעמוד בפניו, ילד אחווה מקסים שמשתוקק לחקור את הצד ההומו שלו. הוא מטפח רצון סודי להתעמק בעולם האינטימיות החד-מינית, ועכשיו, הוא עומד לעשות את הצעד. הסצנה מתחממת כשאחיו לאחווה, להוטים להדריך אותו במהלך ההרפתקה הקבוצתית ההומואית הראשונה שלו. צפו כיצד תמימותו של קרטר מופשטת בהדרגה, מוחלפת בתשוקה גולמית ולא מסוננת. החדר מהדהד בנשימות כבדות, ריח של גופים צעירים וויריליים השזורים בסימפוניה של הנאה. החשש הראשוני של קרטר נמס כשהוא מתמסר לפתיינותם המשכרת של אחיי האחווה שלו. המצלמה לוכדת כל רגע מרגש, מהנגיעה הטנטטיבית הראשונה ועד לשיא הנפיץ. זהו מסע של גילוי עצמי, עדות לכוח התשוקה ולקשרי האחווה שלא נאמרו. זו הרפתקת מין הומו מאין כמוה, חגיגה של חקר נעורים והריגוש של הפעם הראשונה.