Den pirrende fortælling udspiller sig med den uimodståelige Carter, en charmerende frat dreng, der længes efter at udforske sin homoseksuelle side. Han har haft et hemmeligt ønske om at dykke ned i en verden af intimitet af samme køn, og nu er han ved at tage skridtet. Scenen varmes op, da han får selskab af sine broderskabsbrødre, ivrige efter at guide ham gennem sin første bøssegruppe-eskapade. Se hvordan Carters uskyld gradvist bliver fjernet, erstattet af rå, ufiltreret lidenskab. Rummet giver genlyd af tung vejrtrækning, duften af unge, virile kroppe viklet ind i en nydelsessymfoni. Carters indledende antagelse smelter, da han overgiver sig til sine broderskabers berusende tiltrækning. Kameraet fanger hvert spændende øjeblik, fra den første prøvende berøring til det eksplosive klimaks. Dette er en rejse af selvopdagelse, et testamente til begærets kraft og broderskabets uudtalte bånd. Det er et homoseksuelt sexeventyr uden sidestykke, en fejring af ungdommelig udforskning og spændingen ved første gang.