Joel og Jarellas, to homofile menn med en lidenskap for hverandre, deler en kjærlighet uten grenser. Møtet deres er et bevis på deres dype hengivenhet, fylt med ømme kyss og en sensuell cunilingus som gjør dem begge andpustne. Handlingen tar en varm tur når de utforsker sine ønsker, hengir seg til barback og anale nytelser. Joels krøllete, ibenholt hår utfyller perfekt Jarellas brunettelokker mens de engasjerer seg i en rå, lidenskapelig trekant. Men dette er ikke bare en duo; de får selskap av en tredje, og legger til et spennende element i en trekant.