Afrykańska piękność z ogromnym tyłkiem i francuski facet spotykają się w zaparkowanym samochodzie. Po gorącym pocałunku dziewczyna zaczyna ssać jego kutasa i lizać go. Facet jest bardzo zadowolony z jej działań, a ona kontynuuje to przez długi czas. Następnie facet zdejmuje jej majtki i wkłada swojego penisa do jej tyłka. Dziewczyna jęczy z przyjemności i nadal ssie jego penisa. Facet rucha ją bardzo mocno, a ona osiąga orgazm. Następnie wyciąga swojego penis'a i wkłada go do swojej cipki. Dziewczynka również osiąga orgaźm od tego. Facet następnie znów ją rucha i spuszcza się w nią. Dziewczę bardzo się z tego cieszy i uśmiecha.