Mladý muž sa ocitne v intenzívnej príťažlivosti svojej novej nevlastnej mamy, jej zmyselnej postavy. Prekonávajú spoločenské očakávania a oddávajú sa horúcemu stretnutiu, skúmajú zakázané túžby a nevyslovené atrakcie. Dráždivý príbeh o priamom chtíči a crossdressingových fantáziách.