גבר צעיר, הובנה עור, חקר את תשוקותיו המיניות בצורה הנועזת ביותר כשנתקל במראה שהצית בתוכו תשוקה עזה. המראה של חברתו הטובה, מולי, בייסורי האקסטזה עם גבר אחר, עורר בו כמיהה עמוקה. ללא יכולת להתנגד, הוא הצטרף אליהם, ויזם השתוללות פרועה וחסרת עכבות שהשאירה אותו ואת בת זוגו מרוצים ביסודיות. ככל שהסשן הלוהט התפתח, הצטרפה אליו חברתה של מולי, מדיסון ווילד הקטנה, והוסיפה לארוטיות של המפגש. הסצנה הגיעה לשיאה ברביעייה מרגשת עם הגבר כהה העור, שהתענג על ההנאה להיות חלק מהרפתקה גסה כזו. התחת הצר, חסר השיער והאחורי הצר שלו הוצגו לראווה במלואם כשהוא חוקר כל סנטימטר מבני זוגו, משאיר אותם גונחים באקסטזה. החוויה הבלתי נשכחת הזו השאירה אותו כמהה לעוד, התיאבון שלו להרפתקאות גשמיות כאלה רק הלך והתחזק.