Riley Michaels dan Tyler Bishop, dua remaja muda dan amatur, semuanya tentang seni rayuan. Berpakaian dalam seluar dalam mereka yang seksi, mereka terlibat dalam ciuman yang penuh gairah, lidah mereka menari di sekeliling mulut satu sama lain. Kimia di antara mereka terasa, dan tidak lama kemudian tangan mereka mula bergoyang. Riley, dengan zakar berukuran sederhana, dengan penuh semangat memuaskan Tyler, yang lebih daripada bersedia menerimanya ke dalam mulutnya. Pemandangan Tyler telah melilit di sekeliling Riley, menyumbatkan zakarnya yang semakin meningkat, dan memberikan ganjaran kepada rakan-rakannya dengan blowjolan yang bersemangat.