Harry Potter og Hermione Granger bryder sammen for en-til-en action, mens deres naboer Nicole Murkovski og Martin Spell har travlt nedenfor. Hermione tager ivrigt på sig opgaven med at behage Harry med et deepthroat blowjob. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilleder af hendes læber viklet omkring hans dunkende lem til svedperlerne, der pibler ned i hendes ansigt. Mens hun dygtigt arbejder sin magi, kan Harry ikke lade være med at slippe sin indestængte lyst, der kommer lige ind i Hermiones ivrige mund. Denne scene viser den fantastiske skønhed af både Hermine og Nicole, deres naturlige bryster og pige-nabo-charme, der tilføjer til den overordnede charme. Med en blanding af grove og lidenskabelige møder er denne video et must-see for fans af serien.