เกย์มือสมัครเล่นต่างเชื้อชาติรักงานของเขา แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนผิวดําที่เหมาะสมหรือไม่ เขาเป็นผู้ชายเนิร์ดที่มีแว่นตาและตูดแน่น และเขากําลังมองหางานที่จะตอบสนองทั้งความต้องการทางวิชาชีพและทางเพศของเขา งานในอุดมคติของเขาคืองานที่เขาสามารถใช้ทักษะการใช้ปากเพื่อเอาใจเจ้านายของเขา และอาจได้รับการกระทําบางอย่างจากเขา เขาเขินอายเล็กน้อยที่เข้าหาเจ้านายของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เขาเต็มใจที่จะเสี่ยง เจ้านายของเขาเป็นผู้ชายผิวขาวที่ชอบดูหนังโป๊เกย์ และเขาสนใจข้อเสนอของชายผิวดําหนุ่ม ทั้งสองมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าอย่างร้อนแรงโดยชายผิวดําใช้ปากเพื่อเอาอกเอาใจเจ้านาย ฉากร้อนแรงและฮาร์ดคอร์ที่แสดงให้เห็นถึงเซ็กส์เกย์ต่างเชื้อชาติที่ดีที่สุด.