魅惑的でたまらない魅力を持つニューハーフのマヤラは、熱烈な画家の芸術的な抱擁に気付く。男は彼女の独特の美しさと、飽くなき快楽への渇望に打ちのめされる。作品に迷い込んだ芸術家が、脈打つ男根を不覚にも曝け出すと、マヤラはその男らしさの魅力に抗えなくなる。熱心に男を口に含み、唇と舌が完璧に調和して男を快楽に狂わせる。しかし芸術家は、単なる官能的なフェラチオ以上のものを求めている。マヤラの裏口の奥を探ることに憧れ、熱烈に歓迎する。男の熟練した手と脈打つメンバーは、マヤラーをエクスタシーの瀬戸際まで連れ込み、さらなる欲望に任せる。これは単に肉体的な欲望を満たすためではない。自分が何を求めているかを知り、それを受け入れることを恐れる2人の生の、本能的な繋がりについてだ。この情熱的な出会いは、徹底的に満足させ、両方の欲望を残す。.
