Jenna Creed dan Alexa Scout adalah dua gadis trans yang penuh petualangan yang suka menambah bumbu di bilik tidur. Mereka selalu terpesona dengan idea seks berkumpulan, tetapi mereka tidak pernah berpeluang untuk mencubanya. Sehingga mereka menemui sekumpulan gadis trans panas yang lebih dari bersedia untuk turut serta dalam keseronokan nakal mereka. Jenna dan Alexa teruja untuk menjadi sebahagian daripada pengembaraan seks berkumpulan yang liar dengan shemale seksi ini. Ketika aksi itu dipanaskan, mereka mendapati diri mereka tertangkap oleh pengalaman yang panas dan menjilat zakar Jenna yang tidak dapat dilupakan oleh pasangan mereka.