To bedste venner har fantaseret om at hengive sig til pige-mod-pige-action i lang tid. En af dem, en fantastisk Latina med et fængslende smil, har altid været en kilde til fristelse for hendes ven. I dag bliver deres fantasi en realitet, da de endelig giver efter for deres ønsker. Brunetten med sine fristende blottede bryster venter ivrigt på vennernes berøring. Da Latinaen udforsker dybet af hendes venners mest intime område, gengælder brunetten ved at udforske Latinas lige så lokkende folder. Deres tunger danser i en sensuel ballet, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres fingre udforsker hver centimeter af huden, deres munde sporer hver kurve. Deres fælles nydelse når nye højder, da de opdager den sande nydelse ved lesbisk elskov. Dette er en fortælling om to venner, der endelig bukker under for deres dybeste ønsker, deres kroppe sammenflettet i en dans så gammel som tiden selv.
