En ung pige på knap 18 eller 19 år befinder sig alene med en ældre mand. Spændingen i luften er til at tage og føle på, da hun langsomt lyner hans bukser op, og afslører hans imponerende manddom. Med en blanding af nysgerrighed og spænding tager hun den ind i munden, hvilket giver ham hans første smag af mundtlig nydelse. Manden bliver overrumplet over hendes entusiasme, men han kan ikke lade være med at blive ophidset af hendes ungdommelige energi. Mens hun fortsætter med at sutte på ham, møder hendes uskyldige øjne hans, fyldt med en blanding af nydelse og overraskelse. Pigernes naive charme smitter, da hun udforsker hver en centimeter af ham, og efterlader ingen del uberørt. Manden er overvældet af hendes dygtighed og erfaring, trods hendes unge alder. Som intensiteten bygger sig op, tager hun ham dybere og dybere, og lader ham gispe efter vejret. Pigernes første møde med sex er mindeværdigt, og efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.
