مجموعة من 35 امرأة، متعبات من عشاقهن، يشتهين قضيبًا وحشًا لإشباع رغباتهن. يتجمعون في حانة محلية، مستعدين للاستمتاع بأوهامهم. يصل رجل ذو قضيب أسود كبير، والنساء حريصات على إظهار تقديرهن له. تتناوب النساء بشغف على ركوب عضوه الضخم، وتملأ الغرفة أنينهن من المتعة. حجم الرجل كثير جدًا بالنسبة لامرأة واحدة، لذا يتحول إلى امرأة أخرى، تستمتع كل امرأة بالمتعة التي يقدمها. قدرة الرجل مثيرة للإعجاب، والنساء يتناوبن في مواقف مختلفة، كل واحدة أكثر جاذبية من الأخرى. تشنج أجساد النساء بسرور أثناء ركوبهن لعضو ضخم من الرجل، وتتردد صرخاتهن من النشوة في الغرفة. يفرج الرجل في النهاية عن رغبته المكبوتة، ويمطر النساء بإفراجه الدافئ واللزج.