V horúcom stretnutí sa mladá zvodná nevlastná dcéra oddáva vášnivému stretnutiu so svojím nevlastným otcom, ktorý sa zapája do zmyselného tanca rozkoše. Svojimi zvodnými perami a jemnými prstami šikovne hladí jeho stvrdnutý driek a privádza ho na pokraj extázy. Kamera zachytáva každý dráždivý moment, od počiatočného dráždenia až po vyvrcholenie, keď nevlastný otec podľahne zvádzaniu svojich nevlastných dcér. Nevlastná dcéra zvádza svoju nevlastnú dcéru a jej nevlastného otca svojimi drobnými rysmi a pôvabnými črtami predvádza výkon, ktorý divákov uchváti a roztúži po viac. Celý film je svedectvom sily erotiky a príťažlivosti zakázaných fantázií.