Mladá svůdná nevlastní dcera se oddává vášnivému setkání se svým nevlastním otcem a užívá si smyslný tanec rozkoše. Svými svůdnými rty a jemnými prsty dovedně hladí jeho ztvrdlý dřík a přivádí ho na pokraj extáze. Kamera zachycuje každý dráždivý okamžik, od počátečního dráždění až po vyvrcholení, když nevlastní otec podlehne svádění svých nevlastních dcer. Nevlastní dcera svádí nevlastní dceru a nevlastního otce svými drobnými rysy a svůdnými rysy a předvádí výkon, který diváky uchvátí a touží po více. Celý film je důkazem síly erotiky a přitažlivosti zakázaných fantazií.