I en verden, hvor virkelighed og fantasi støder sammen, befinder to ballademagere sig i en kompromitterende situation. Dorian Del, en berygtet indbrudstyv, bliver fanget på fersk gerning af den unge og forlokkende Alex Harper. Som spændingen bygger op, bliver deres indledende fjendskab til et varmt møde. Alex, med sin petite ramme og struttende bryster, er ivrig efter at behage Dorian med et forbløffende blowjob. Synet af hendes stramme, runde røv øger kun lokket. Dorian, ude af stand til at modstå, tager Alex ind til en vild, hardcore boltring, hans POV-kamera fanger alle eksplicitte detaljer. Denne amatør-teenageoplevelse er en dobbelt dosis af nydelse, da dorernes umættelige appetit på Alexs små, men fristende, patter er mættet. Virkeligheden i deres situation går tabt midt i lidenskabens vold, da de udforsker hinandens kroppe i en ophedet udveksling af nydelse. Dette markerer et pirrende kapitel i deres liv, et øjeblik hvor lysten overmandede frygten, og hvor spændingen ved det uventede blev den mest lokkende af alle.
