Charlee Chase, uma MILF peituda, adora brinquedos grandes e procura o próximo grande dildo. Quando seu marido chega, ela não consegue conter sua excitação enquanto desembrulha o presente. No momento em que vê o tamanho do pau preto, seus olhos se arregalam de surpresa. Ela mal pode esperar para experimentar e, enquanto se desliza para sua lingerie favorita, começa a falar sacanagem para si mesma, ficando excitada com o pensamento do enorme pau dentro dela. A antecipação aumenta quando ela traz seu dildo favorito, se preparando para ser preenchida pelo enorme pau negro para mudar sua vida para sempre.