Charlee Chase, en barmfagre MILF, er kjent for sin kjærlighet til store leker. Når mannen hennes ikke er i nærheten, liker hun å leke med favorittdildoen sin. Men trangen til noe større og badder fører henne alltid til internett, hvor hun finner sin ultimate fantasi. En stor svart kuk (Big Black Cock) -entusiast, hun er alltid på utkikk etter den neste store for å tilfredsstille hennes umettelige appetitt. Når en mystisk pakke kommer, kan Charlee ikke inneholde hennes spenning når hun pakker ut gaven. I det øyeblikket hun ser størrelsen på den svarte kuken, blir øynene store i forundring. Hun kan ikke vente med å prøve den ut, og når hun glir inn i favorittundertøyet, begynner hun å snakke skittent til seg selv, og blir opphisset av tanken på den enorme kuken inni henne. Forventningen bygger seg når hun tar ut favorittdildoen, og forbereder seg på å bli fylt av den massive svarte kuken som er i ferd med å forandre livet hennes for alltid.
