I en lockande uppvisning av crossdressing, befinner sig Ariel Demure, en förförisk translärare, inflätad i ett hett möte med en pojke som hyser en hemlig lust för henne. Scenen utspelar sig i klassrummet, där luften är tjock av förväntan. Den unga grabbens upphetsning är påtaglig, hans ögon klistrade vid den lockande transsexuella skönheten i strumpor och kjol. Medan spänningen byggs upp, utforskar Ariels händer pojkarnas kropp, leder honom till skrivbordet där hon tar ansvar. Med ett busigt flin, knäpper hon upp hans byxor och avslöjar hans bultande manlighet som hon ivrigt tar in i munnen. Pojken stönar i extas när hon rutinerat smeker hans skaft, hennes små tuttar och läckra rumpa på full display. Handlingen eskalerar när Ariels trånga hål penetreras, hennes stön fyller rummet när hon rider pojkarnas imponerande lem. Detta är en vild åktur in i genderxens värld, där gränser och lust råder högsta.
