In een verleidelijke vertoning van travestie raakt Ariel Demure, een verleidelijk transgenderleraar, verstrengeld in een hete ontmoeting met een jongen die een geheim verlangen naar haar koestert. Het tafereel ontvouwt zich in de klas, waar de lucht dik is van verwachting. De opwinding van de jonge knullen is voelbaar, zijn ogen gekluisterd aan de verleidelijke transseksuele schoonheid in kousen en een rok. Terwijl de spanning toeneemt, verkennen Ariels handen het jongenslichaam, leiden hem naar het bureau waar ze de leiding neemt. Met een ondeugende grijns maakt ze zijn broek los, onthult zijn kloppende mannelijkheid die ze in haar mond neemt. De despierige jongen streelt zijn lullen, streelt haar kleine kontjes en slanken, de knullende kontjes van Ariel stromend in haar strakke gaatjes en sluipen haar kreunen vol. Dit indrukwekkende lid berijdt de wereld waar Ariels de wilde wereld berijd.
