אריאל דמור, מורה טרנסג'נדר מפתה, מוצא את עצמה שזורה במפגש לוהט עם ילד שנושא תשוקה סודית אליה בכיתה. הסצנה מתגלגלת בכיתה, שבה האוויר עבה מציפייה. הגירוי של הצעירים מורגש, עיניו דבוקות ליופי הטרנסקסואלי המפתה בגרביים וחצאית. ככל שהמתח גובר, ידיו של אריאל חוקרות את גוף הבנים, מובילות אותו לשולחן העבודה שם היא לוקחת אחריות. בחיוך שובב, היא פותחת את רוכסן מכנסיו, חושפת את גבריותו הפועמת אותה היא לוקחת בשקיקה לפיה. הילד גונח באקסטזה כשהיא מלטפת במומחיות את הפיר שלו, את הציצים הקטנים והתחת הענוג שלה בתצוגה מלאה. הפעולה מסלימה כשהחור ההדוק של אריאלס חודר, גניחותיה ממלאות את החדר כשהיא רוכבת על האיבר המרשים של הבנים. זו נסיעה פרועה לתוך עולם המגדר, שבו גבולות מטושטשים ותשוקה שולטים עליון.
