En sulten bifil kvinne, med et ønske om litt kjødelig handling, befinner seg på et karneval, klar til å hengi seg til sine ønsker. Mens hun viser frem kurvene sine, kan ikke ektemannens venn, en gift mann, motstå lokket til hennes provoserende oppvisning. Han griper muligheten til å henrykte henne, mens mannen hennes er borte. Scenen utspiller seg med ektemannens venn som tilfredsstiller den biseksuelle skjønnheten, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Snart blir en annen enslig mann med på kampen, og legger til sin ekspertise til blandingen. Den bifile vixen, ivrig etter å behage, behandler begge mennene til en pirrende blowjob før hun tar bakfra-stillingen, kroppen hennes på full display for kameraet. Gruppenes begjær intensiveres når mennene bytter på å tilfredsstille oppmerksomhetssenteret, deres lyster drevet av synet av den vakre kvinnen i deres favn. Dette karnevalet av kjødelige herligheter viser swingers og exhibitionists uhemmede ønsker, hvor nytelse kjenner ingen grenser.
