Gør dig klar til en eksotisk og varm oplevelse, når to college-søde, en asiatisk og en indisk, hengiver sig til deres første gang sammen. Se, når de tager deres nøgne nødvendigheder af, deres kroppe glinser under det varme sollys. Den asiatiske skønhed med sine lækre læber og stramme røv er mere end ivrig efter at behage. Hendes ven, en varm arabisk babe, er lige så begejstret for at udforske dette nye territorium. Handlingen starter med nogle alvorlige deepthroating, da den asiatiske dame tager på sine venners dunkende lem og sætter scenen for den vilde tur fremad. Den indiske pige slutter sig til og tilføjer sin egen unikke smag til blandingen. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk high definition, fra den indledende tøven til det eksplosive klimaks. Dette er et råt, ufiltreret blik på amatør college-piger, der udforsker deres seksualitet bagfra, komplet med klar I-lyd, der vil efterlade dig forpustet.
